斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰(shì )）和她(tā )的情人皮(pí )特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学(xué )会了如何依靠巧舌如(rú )簧和敏锐观察来施(shī )展(zhǎn )观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉(lì )之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一(yī )片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈(quān )已(yǐ )经小有名气，但他并不满足(zú )，渴望更多的金(jīn )钱。此时，一个名(míng )叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人(rén )出现在了他面前。